²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. telah menetapkan harga saham sebesar Rp278 dalam penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pengelola restoran Ayam Goreng Nelongso tersebut.

Dalam prospektusnya, perusahaan menawarkan 225 juta saham, setara dengan 20% dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor setelah IPO tersebut. Dengan harga pelaksanaan Rp278 per saham, perusahaan berpotensi mengumpulkan dana segar sebesar Rp62,55 miliar.

Sebelumnya, dalam penawaran awal atau book building, harga saham ditawarkan dalam kisaran Rp268 hingga Rp278 per saham.

Baca: Gurita Bisnis Raffi Ahmad, RANS Punya Valuasi Rp 3 T & Berencana IPO

Selain penawaran umum perdana saham, perusahaan juga menerbitkan hingga 225 juta waran seri I, setara dengan 25% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I diberikan kepada pemegang saham sebagai insentif pada tanggal penjatahan, dengan rasio 1:1.

Harga pelaksanaan waran tersebut adalah Rp400, yang berpotensi menghasilkan dana segar maksimal sebesar Rp90 miliar jika dilaksanakan.

Dana dari hasil penawaran umum perdana saham akan dialokasikan untuk modal kerja BAIK, termasuk biaya operasional, sewa outlet, dan pembelian bahan baku, dengan rincian sebagai berikut:

Baca: Papan Pemantauan Khusus Bikin Saham Gocap Merana, BEI Lakukan Ini

1. Sekitar 3,48% akan digunakan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional guna mendukung proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih efisien. Di antaranya:
- Sekitar 44% akan dialokasikan untuk pembelian mesin cold storage dengan kapasitas 20 ton dan satu unit mesin air blast compressor twostage.
- Sekitar 56% akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional, termasuk satu mobil truk Traga, satu mobil Suzuki Carry, 5 kendaraan roda dua, dan satu mobil karoseri pendingin.

2. Sebanyak 10,16% akan disisihkan untuk perpanjangan sewa outlet lama guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan. Perpanjangan sewa akan dilakukan terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar melalui pihak ketiga.

3. Sekitar 22,54% akan digunakan untuk renovasi outlet, gudang, dan kantor, serta penerapan sistem otomatisasi untuk mendukung bisnis Perseroan dalam menyimpan persediaan bahan baku yang lebih besar. Total outlet dan gudang yang akan direnovasi sebanyak 23 outlet dan 1 gudang.

4. Sisa dana, sekitar 63,82%, akan dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk pembelian bahan baku, pengembangan produk, pemasaran, dan branding.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, akan ditambahkan ke modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian bahan baku dan kegiatan pemasaran.

(ayh/ayh) Next Article Video: Tancap Gas! Pemilu Tak Halangi 60 Korporasi Galang Dana di BEI