²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Seiring dengan gencarnya transisi ke ekonomi hijau, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) akan melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau Green Bond dengan target Rp10 triliun. Adapun jumlah nominal dari tahap pertama adalah sebanyak-banyak sebesar Rp 5 triliun.

Dana yang diperoleh, usai dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

Tenor dari Green Bond ini terdiri dari seri A (370 hari), seri B (3 tahun), seri C (5 tahun). Dengan range coupon seri A sebesar 5,5%-6%, seri B sebesar 5,75%-6,5%, seri C sebesar 5,95%-6,95%.

Baca: Chandra Asri Bagikan Dividen Rp446 M Meski Merugi, Kok Bisa?

Masa penawaran dimulai pada hari ini, 23 Mei sampai 6 Juni 2023. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat diterima pada 16 Juni 2023. Sehingga masa penawaran umum dapat dilakukan pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2023.

Penjatahan akan dilakukan pada 23 Juni 2023, kemudian pembayaran dari investor akan dilakukan 26 Juni 2023. Tanggal distribusi 27 Juni 2023 dan tanggal pencatatan 28 Juni 2023.

Untuk mendukung aksi korporasi ini, Darmawan melanjutkan, Perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking.

Baca: Saham Bank Raksasa Bergairah, Jadi Obat Kuat IHSG Hari Ini

"Penerbitan Green Bond merupakan salah satu inisiatif yang mempertegas konsistensi Bank Mandiri dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui pengembangan produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan serta peningkatan portfolio Green Financing. Hal ini juga menjadi komitmen kami dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060," ujar Darmawan pada saat Public Expose PUB Green Bond I Bank Mandiri secara virtual, Selasa (23/5/2023).

(Zefanya Aprilia/ayh) Next Article Green Bond BMRI Oversubscribed 3,74 Kali